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配资公司信息科技有限公司 2013年杭州余杭创新投资有限公司公司债券募集说明书

2020-07-19 07:20:20外汇配资

  主要声明及提醒

  一、刊行人董事会声明

  刊行人董事会已批准本期债券召募说明书及其摘要,刊行人董事会允许其中不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。

  二、刊行人认真人和主管会计事情的认真人、会计部门认真人声明

  刊行人认真人和主管会计事情的认真人、会计部门认真人保证本期债券召募说明书及其摘要中财政陈诉真实、完整。

  三、主承销商勤勉尽职声明

  主承销商凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券治理条例》等执律例则的划定及有关要求,对本期债券刊行质料的真实性、准确性、完整性举行了充实核查,确认不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  四、投资提醒

  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本召募说明书及其有关的信息披露文件,并举行自力投资判断。主管部门对本期债券刊行所作出的任何决议,均不批注其对债券风险作出实质性判断。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本召募说明书对本期债券各项权力义务的约定。债券依法刊行后,刊行人谋划转变引致的投资风险,投资者自行肩负。

  五、其他重大事项或风险提醒

  除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本召募说明书中列明的信息和对本召募说明书作任何说明。投资者若对本召募说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、状师、会计师或其他专业照料。

  六、本期债券的基本要素

  (一)债券名称:2013年杭州余杭创新投资有限公司公司债券(简称“13余创债”)。

  (二)刊行总额:人民币12亿元(RMB1,200,000,000元)。

  (三)债券限期:7年,同时设置本金提前偿付条款,第3年尾、第4年尾、第5年尾、第6年尾、第7年尾划分按20%、20%、20%、20%、20%的比例送还本金。

  (四)债券利率:本期债券接纳牢靠利率形式,票面利率为6.50%,债券存续期内牢靠稳固。该利率凭证Shibor基准利率加上基本利差2.10%确定,Shibor基准利率为本期债券刊行首日前五个事情日天下银行间同业拆借中央在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上宣布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数4.40%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。

  (五)刊行计息方式:本期债券接纳单利按年计息,不计复利。

  (六)刊行方式:本期债券接纳在上海证券生意营业所协议刊行和通过承销团成员设置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行相团结的刊行方式。其中通过上海证券生意营业所协议刊行部门预设刊行总额为1.6亿元,通过承销团成员设置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行部门预设刊行总额为10.4亿元。在上海证券生意营业所刊行的部门和通过承销团成员设置的网点刊行的部门接纳双向回拨机制。

  (七)刊行工具:在上海证券生意营业所协议刊行部门的刊行工具为在中国证券挂号结算有限公司上海分公司开立及格证券账户的机构投资者(执法、规则榨取购置者除外);通过承销团成员设置的刊行网点果真刊行部门的刊行工具为在中央国债挂号公司开户的境内机构投资者(国家执法、规则尚有划定除外)。

  (八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用品级为AA,刊行人恒久主体信用品级为AA。

  (九)信用部署:本期债券无担保。

  (十)流动性支持:本期债券存续期内,当刊行人对本期债券付息和兑付发生流动性不足时,浙江杭州余杭农村相助银行在不违反国家执律例则、信贷政策及浙江杭州余杭农村相助银行审查法式和贷款条件的条件下,给予一定的流动性支持贷款。

  (十一)刊行人与杭州市余杭区人民政府就本期债券募投项目签署了《建设项目回购协议书》,该协议项下的回购资金总额为36.74亿元,在约定的七年支付限期内,由杭州市余杭区人民政府按协议约定的回购原则分期支付给刊行人,完万能够笼罩本期债券的本息。

  释义

  在本召募说明书中,除非上下文尚有划定,下列词汇具有以下寄义:

  刊行人、公司、余杭创投:指杭州余杭创新投资有限公司。

  本期债券:指刊行人刊行的总额为人民币12亿元的2013年杭州余杭创新投资有限公司公司债券。

  本次刊行:指本期债券的刊行。

  国家发改委:指中华人民共和国国家生长和刷新委员会。

  中央国债挂号公司:指中央国债挂号结算有限责任公司。

  中国证券挂号公司:指中国证券挂号结算有限责任公司。

  债券托管机构:指中央国债挂号公司和/或中国证券挂号公司。

  主承销商:指浙商证券股份有限公司。

  承销团:指由主承销商为本期债券刊行组织的,由主承销商和分销商组成的承销团。

  召募说明书:指刊行人凭证有关执法、规则为刊行本期债券而制作的《2013年杭州余杭创新投资有限公司公司债券召募说明书》。

  召募说明书摘要:指刊行人凭证有关执法、规则为刊行本期债券而制作的《2013年杭州余杭创新投资有限公司公司债券召募说明书摘要》。

  元:指人民币元。

  事情日:指商业银行对公营业日(不包罗我国的法定节沐日或休息日)。

  法定节沐日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日(不包罗香港特殊行政区、澳门特殊行政区和台湾省的法定节沐日或休息日)。

  第一条债券刊行依据

  本期债券业经国家生长和刷新委员会发改财金[2013]449号文批准果真刊行。

  第二条本次债券刊行的有关机构

  一、刊行人:杭州余杭创新投资有限公司

  住所:杭州市余杭区文一西路1500号6号楼1301室

  法定代表人:於卫国联系人:支小红

  联系地址:杭州市余杭区文一西路1500号未来科技城管委会A座708室

  电话:0571-88607277 传真:0571-88607677 邮编:311121

  二、承销团

  (一)主承销商

  浙商证券股份有限公司

  住所:杭州市杭大路1号

  法定代表人:吴承根

  联系人:张哲凡、陈亦周、范勇光、杨阳、朱琦、吴波、眭滢、韩可、陆之幸

  联系地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6F

  电话:0571-87902550、87903140

  传真:0571-87903139邮编:310007

  (二)副主承销商

  1、中信证券股份有限公司

  住所:广东省深圳市福田区中央三路8号卓越时代广场(二期)北座

  法定代表人:王东明联系人:汪婉君、董小涛

  联系地址:北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

  电话:010-60833573、60833572

  传真:010-60833658邮编:100125

  2、中信建投证券股份有限公司

  住所:北京市向阳区安立路66号4号楼

  法定代表人:王常青 联系人:张全、张慎祥、刘国平、杨莹、郭严

  联系地址:北京市东城区朝内大街188号

  电话:010-85130653、85130207、85130791

  传真:010-85130542邮编:100010

  (三)分销商

  1、民生证券股份有限公司

  住所:北京市东城区开国门内大街28号民生金融中央A座16-18层

  法定代表人:余政联系人:赵锦燕、李加生

  联系地址:北京市东城区开国门内大街28号民生金融中央A座16层

  电话:010-85127685、85127686

  传真:010-85127929邮编:100005

  2、宏源证券股份有限公司

  住所:乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

  法定代表人:冯戎联系人:叶凡、钱佳敏

  联系地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券大厦5楼

  电话:010-88085136、88085270

  传真:010-88085135邮编:100033

  3、东吴证券股份有限公司

  住所:苏州工业园区翠园路181号

  法定代表人:吴永敏联系人:张协、莫华寅、郭冰洁

  联系地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17楼1729室

  电话:0512-62738677、62738671

  传真:0512-62938670邮编:215028

  4、渤海证券股份有限公司

  住所:天津经济手艺开发区第二大街42号写字楼101室

  法定代表人:杜庆平联系人:宋宏宇、常娜娜

  联系地址:天津市南开区宾水西道8号806室

  电话:022-28451641、28451139

  传真:022-28451629邮编:300381

  三、托管人

  (一)中央国债挂号结算有限责任公司

  住所:北京市西城区金融大街10号

  法定代表人:刘成相联系人:田鹏、李杨

  联系地址:北京市西城区金融大街10号

  电话:010-88170738、88170735

  传真:010-88170752邮编:100033

  (二)中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

  住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

  法定代表人:王迪彬

  电话:021-38874800传真:021-38874800邮编:200120

  四、审计机构:中磊会计师事务所有限责任公司

  住所:北京市丰台区桥南科学城星火路1号

  法定代表人:谢泽敏联系人:叶增水

  联系地址:浙江省嘉兴市中环广场东区A座403室

  电话:0573-82627289传真:0573-82627279邮编:314001

  五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

  住所:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

  法定代表人:刘思源联系人:吴江燕

  联系地址:广东省深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

  联系电话:021-51035670-8033传真:021-51035670-8015

  邮政编码:518040

  六、刊行人状师:浙江天册状师事务所

  住所:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A-11

  认真人:章靖忠联系人:李海域

  联系地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼

  电话:0571-87902171传真:0571-87901501邮编:310007

  七、债券署理人:浙江杭州余杭农村相助银行

  住所:余杭区临平南大街72号

  认真人:萧震海联系人:金羚

  电话:0571-88602277传真:0571-88605115邮编:311100

  第三条刊行提要

  一、刊行人:杭州余杭创新投资有限公司。

  二、债券名称:2013年杭州余杭创新投资有限公司公司债券(简称“13余创债”)。

  三、刊行总额:人民币12亿元(RMB1,200,000,000元)。

  四、债券限期:7年,同时设置本金提前偿付条款,第3年尾、第4年尾、第5年尾、第6年尾、第7年尾划分按20%、20%、20%、20%、20%的比例送还本金。

  五、债券利率:本期债券接纳牢靠利率形式,票面利率为6.50%,债券存续期内牢靠稳固。该利率凭证Shibor基准利率加上基本利差2.10%确定,Shibor基准利率为本期债券刊行首日前五个事情日天下银行间同业拆借中央在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上宣布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数4.40%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。

  六、计息方式:本期债券接纳单利按年计息,不计复利。

  七、还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,自本期债券存续期第三年起于每年的3月18日按20%的比例逐年等额送还本金,最后五年每年的应付利息随昔时兑付的本金部门一起支付。

  八、刊行价钱:本期债券的面值为100元,平价刊行。以1,000元为一个认购单元,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

  九、债券形式:实名制记账式债券。

  (1)投资者认购的通过上海证券生意营业所刊行的债券在中国证券挂号公司上海分公司托管纪录。

  (2)投资者认购的通过承销团果真刊行的债券在中央国债挂号公司开立的一级托管账户托管纪录。

  十、刊行限期:3个事情日,自2013年3月18日起,至2013年3月20日止。

  十一、刊行首日:本期债券刊行限期的第1日,即2013年3月18日。

  十二、计息限期:自2013年3月18日至2020年3月17日止。

  十三、起息日:自刊行首日最先计息,本期债券存续限期内每年的3月18日为该计息年度的起息日。

  十四、付息日:2014年至2020年每年的3月18日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后的第1个事情日)。

  十五、兑付日:2016年至2020年每年的3月18日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后的第1个事情日)。

  十六、本息兑付方式:通过本期债券托管机构治理。

  十七、承销方式:承销团余额包销。

  十八、刊行方式:本期债券接纳在上海证券生意营业所协议刊行和通过承销团成员设置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行相团结的刊行方式。其中通过上海证券生意营业所协议刊行部门预设刊行总额为1.6亿元,通过承销团成员设置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行部门预设刊行总额为10.4亿元。在上海证券生意营业所刊行的部门和通过承销团成员设置的网点刊行的部门接纳双向回拨机制。

  十九、刊行规模及工具:在上海证券生意营业所协议刊行部门的刊行工具为在中国证券挂号公司上海分公司开立及格证券账户的机构投资者(执法、规则榨取购置者除外);通过承销团成员设置的刊行网点果真刊行部门的刊行工具为在中央国债挂号公司开户的境内机构投资者(国家执法、规则尚有划定除外)。

  二十、承销团成员:主承销商为浙商证券股份有限公司,副主承销商为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司,分销商为民生证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司。

  二十一、债权署理人:浙江杭州余杭农村相助银行。

  二十二、流动性支持:本期债券存续期内,当刊行人对本期债券付息和兑付发生流动性不足时,浙江杭州余杭农村相助银行在不违反国家执律例则、信贷政策及浙江杭州余杭农村相助银行审查法式和贷款条件的条件下,给予一定的流动性支持贷款。

  二十三、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用品级为AA,刊行主体恒久信用品级为AA。

  二十四、流动性部署:本期债券刊行竣事后1个月内,刊行人将向有关证券生意营业场所或其他主管部门提出上市或生意营业流通申请。

  二十五、税务提醒:凭证国家税收执法、规则,投资者投资源期债券应缴纳的有关税金由投资者自行肩负。

  第四条承销方式

  本期债券由主承销商浙商证券股份有限公司,副主承销商为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司,分销商为民生证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司组成的承销团以余额包销的方式举行承销。

  第五条认购与托管

  一、本期债券接纳实名制记账方式刊行,投资者认购的本期债券在证券挂号机构托管纪录。

  二、本期债券通过承销团成员设置的刊行网点刊行的债券接纳中央国债挂号公司一级托管体制,详细手续按中央国债挂号公司的《实名制记账式企业债券挂号和托管营业规则》的要求治理,该规则可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)查阅或在本期债券承销商刊行网点索取。

  境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证实复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有用证实复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如执律例则对本条所述尚有划定,凭证相关划定执行。

  三、通过上海证券生意营业所刊行的债券由中国证券挂号公司上海分公司托管。认购措施如下:

  凡加入协议认购在上海证券生意营业所刊行债券的机构投资者,认购时必须持有中国证券挂号公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户。

  拟加入在上海证券生意营业所刊行的债券的机构投资者在刊行时代与本期债券主承销商联系,机构投资者凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证实复印件、经办人身份证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。

  四、投资者治理认购手续时,不须缴纳任何附加用度;在治理挂号和托管手续时,须遵照证券挂号机构的有关划定。

  五、本期债券刊行竣事后,投资者可凭证国家有关划定举行债券的转让和质押。

  第六条债券刊行网点

  一、本期债券通过承销团成员设置的刊行网点向境内机构投资者(国家执法、规则尚有划定除外)果真刊行的部门,详细刊行网点见附表一。

  二、本期债券通过上海证券生意营业所协议刊行的部门,详细刊行网点见附表一中标注“▲”的刊行网点。

  第七条认购人允许

  购置本期债券的投资者(包罗本期债券的初始购置人和二级市场的购置人,下同)被视为作出以下允许:

  一、接受本召募说明书对本期债券项下权力义务的所有划定并受其约束;

  二、接受本期债券《债权署理协议》和《债券持有人聚会会议规则》等协议的各项划定和部署;

  三、本期债券的刊行人依据有关执法、规则的划定发生正当变换,在经有关主管部门批准后并依法就该等变换举行信息披露时,投资者赞成并接受这种变换;

  四、本期债券刊行竣事后,通过上海证券生意营业所刊行的部门将申请在上海证券生意营业所上市生意营业,通过承销团成员设置的刊行网点果真刊行的部门将申请在天下银行间债券市场生意营业流通,并由主承销商代为治理相关手续,投资者赞成并接受这种部署;

  五、本期债券的债权署理人、偿债账户羁系人、召募资金账户羁系人依据有关执法、规则的划定发生正当变换,在经有关主管部门批准后并依法就该等变换举行信息披露时,投资者赞成并接受这种变换;

  六、在本期债券的存续限期内,若刊行人依据有关执律例则将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件所有知足的条件下,投资者在此不行作废地事先赞成并接受这种债务转让:

  (一)本期债券刊行与上市生意营业(如已上市生意营业)的批准部门对本期债券项下的债务变换无异议;

  (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级此外评级陈诉;

  (三)原债务人与新债务人取得须要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人允许将凭证本期债券原定条款和条件推行债务;

  (四)原债务人与新债务人凭证有关主管部门的要求就债务转让承继举行充实的信息披露。

  七、对于债券持有人聚会会议凭证《债券持有人聚会会议规则》作出的有用决议,所有投资者(包罗所有出席聚会会议、未出席聚会会议、阻挡决议或放弃投票权,以及在相关决议通事后受让本期债券的投资者)均接受该决议。

  第八条债券本息兑付措施

  一、利息的支付

  (一)本期债券在存续期内每年付息1次,最后五个计息年度利息随昔时兑付的本金一起支付。本期债券每年的付息日为存续期内昔时的3月18日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后的第1个事情日)。每年付息时按债权挂号日日终在债券挂号托管机构托管名册上挂号的各债券持有人所持债券面值所应赚钱息举行支付。年度付息款子自付息日起不另计利息。

  (二)未上市债券利息的支付通过债券托管人治理;已上市或生意营业流通债券利息的支付通过债券挂号托管机构治理。利息支付的详细事项将凭证国家有关划定,由刊行人在相关媒体上宣布的付息通告中加以说明。

  (三)凭证国家税收执法、规则,投资者投资源期债券应缴纳的有关税收由投资者自行肩负。

  二、本金的兑付

  (一)本期债券设置本金提前送还条款,自本期债券存续期第三年起于每年的3月18日按20%的比例逐年等额送还本金,最后五年每年的应付利息随昔时兑付的本金部门一起支付。每年还本时按债权挂号日日终在托管机构名册上挂号的各债券持有人所持债券面值占昔时债券存续余额的比例举行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额盘算取到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。本期债券兑付日为2016年至2020年每年的3月18日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后第1 个事情日。

  (二)未上市债券本金的兑付通过债券托管人治理;已上市或生意营业流通债券本金的兑付通过债券挂号托管机构治理。本金兑付的详细事项将凭证国家有关划定,由刊行人在相关媒体上宣布的兑付通告中加以说明。

  第九条刊行人基本情形

  一、刊行人概况

  公司名称:杭州余杭创新投资有限公司

  住所:杭州市余杭区文一西路1500号6号楼1301室

  法定代表人:於卫国

  注册资源:人民币贰亿元整(RMB200,000,000.00元)

  公司类型:有限责任公司(国有独资)

  谋划规模:实业投资;创新基地基础设施建设、公共设施养护和维护、资产谋划;对外投资咨询服务以及授权规模内的国有资产谋划治理、土地开发;房地产开发。

  刊行人建设于2008年7月1日,系经杭州市余杭区人民政府批准,由杭州市余杭区国有资产监视治理委员会出资建设的国有独资公司,肩负着杭州余杭创新基地(包罗海创园)内基础设施建设、投融资、园区开发建设、企业孵化及人才引进等主要使命,是杭州余杭创新基地谋划性国有资产、资源开发建设的主要法人。刊行人主要从事政府授权规模内的国有资产谋划治理和资源运作,实验项目投资治理、资产收益治理、资产重组和谋划,并凭证市场化方式谋划土地,取得收益用于园区基础设施投资建设、企业孵化及引进人才。阻止2011年尾,刊行人拥有杭州余杭创新置业有限公司、杭州余杭创新建设有限公司、杭州科创孵化器有限公司和杭州余杭仓前古街综合掩护开发有限公司4家子公司。

  阻止2011年12月31日,刊行人资产总额为75.19亿元,欠债总额为39.21亿元,所有者权益总额为35.98亿元;2011年度,刊行人实现主营营业收入3.24亿元,利润总额1.23亿元,归属于母公司所有者净利润1.23亿元。

  二、历史沿革

  杭州余杭创新投资有限公司系凭证杭州市余杭区人民政府余政发[2008]68号文批准建设的国有独资公司。公司于2008年7月1日取得由杭州市工商行政治理局余杭分局揭晓的330184000050209号企业法人营业执照,初始注册资源为5,000万元,以钱币资金出资,已经杭州天辰会计师事务所审验,并出具杭州天辰验字(2008)第0422号验资陈诉。

  2009年3月18日,凭证杭州市余杭区人民政府办公室余政办简复2009第129号文批复,杭州市余杭区国有资产治理委员会对公司钱币资金增资1.5亿元,完成增资后公司注册资源为2亿元,新增注册资源已经杭州永信会计师事务所审验,并出具杭永会验(2009)61号验资陈诉。

  三、股东情形

  刊行人是依法设立的国有独资公司,杭州市余杭区人民政府授权杭州市余杭区国有资产治理委员会推行出资人职责。

  四、公司治理及组织结构

  刊行人严酷凭证《中华人民共和国公司法》及其他执律例则,建设和完善企业法人治理结构,制订了《杭州余杭创新投资有限公司章程》(以下简称“公司章程”),凭证公司章程设立了董事会、监事会和谋划治理机构。

  公司董事会由三名董事组成,设董事长一名,由董事长任公司法定代表人。董事会对出资人认真,在授权术划规模内治理国有资产,决议公司的谋划妄想和投资方案,制订公司的年度财政预算方案、决算方案,制订公司的基本治理制度,是公司的权力机构和决议机构。

  公司设监事会,监事会为公司的内部监视机构,成员为五人,设监事主席一名。监事会对出资人认真,凭证有关执法、行政规则的有关划定,对公司谋划治理运动举行监视,检查公司财政和资产运营情形,对董事、高级治理职员执行公司职务的行为举行监视,确保国有资产及公司权益不受侵占。

  公司谋划治理机构由总司理、办公室、财政部、招商服务部、妄想治理部、工业生长部、征迁协调部、项目代庖中央组成,总司理周全认真公司谋划,对董事会认真。

  五、刊行人与子公司投资关系

  阻止2011年12月31日,公司有子公司4家,其中一级子公司3家,详细情形见下表:

  公司名称

  主营营业

  注册资源

  (万元)

  持股比例

  (%)

  杭州余杭创新置业有限公司

  允许谋划项目:房地产开发谋划;一样平常谋划项目:孵化基地、创业园的开发、建设;经区国资办授权的国有资产的谋划治理

  10,000

  100%

  杭州余杭创新建设有限公司

  创新基地内基础设施建设

  5,000

  100%

  杭州科创孵化器有限公司

  一样平常谋划项目:服务:为孵化企业或项目提供孵化用房及设施、科研信息咨询、工业化配套服务,高新手艺工业的开发和孵化

  500

  100%

  杭州余杭仓前古街综合掩护开发有限公司

  基础设施建设;仓前古街的开发建设;经国资办授权的国有资产谋划治理

  5,000

  70%

  七、刊行人主要向导成员情形

  (一)董事

  於卫国,男,1973年1月出生,本科学历。曾任余杭经济开发区治理委员会副主任,现任余杭创新投资有限公司董事长。

  张长永,男,1974年3月出生,本科学历,中共党员,高级工程师。曾任余杭区建设局妄想治理处副处长,现任余杭组团(创新基地)管委会妄想治理随处长,余杭创新投资有限公司董事。

  支小红,女,1980年1月出生,本科学历,中级职称,中共党员。现任余杭创新投资公司董事,兼任财政随处长。

  (二)监事

  沈友忠,男,1970年3月出生,硕士研究生学历。曾任余杭组团(创新基地)党工委副书记,管委会副主任、浙江省外洋高条理人才创新园服务中央主任,现任余杭街道党工委书记,兼任余杭创新投资有限公司监事会主席。

  汪仁娣,女,1982年2月出生,本科学历。曾任仓前镇妇联副主席、党政人大办副主任、党政人大办主任、团委书记,现任余杭组团(创新基地)管委会招商服务随处长,兼任公司监事。

  谷建文,男,1981年11月出生,本科学历。曾任余杭区信访局接访科副科长,现任余杭区纪委驻余杭组团监察室主任,兼任公司监事。

  傅永明,男,1969年11月出生,本科学历,中共党员。曾在临平财税所、乔司财税所、财政局税务师事务所事情,现任杭州市余杭区国资科科长、杭州余杭创新投资有限公司监事。

  应萍,女,1976年9月出生,本科学历,中共党员,现任余杭区财政局企财科科员,兼任公司监事。

  (三)高级治理职员

  吴世雄,男,1967年7月出生,本科学历,中共党员。现任公司总司理、杭州余杭创新建设有限公司董事长。

  支小红,财政认真人,详细情形请参见公司董事情形。

  第十条刊行人营业情形

  一、刊行人所在行业现状和远景

  (一)开发区建设

  1、我国开发区建设基本现状及远景

  开发区是指在都市或其他有开发远景的区域,划出一定规模,经政府科学妄想论证和严酷审批,实验特殊体制和特殊政策的开铺开发区域,包罗经济手艺开发区、高新手艺开发区、旅游度假区、商贸开发区、工业园、创业园、软件园、环保工业园和物流工业园等各级种种开发区。凭证开发区的规模品级,可以分为国家级开发区、省级开发区、市级开发区等。

  我国自1984年建设大连经济手艺开发区以来,开发区事业蓬勃生长,在基础设施建设、使用外资、生长经济、扩大出口、作育人才、刷新试点、服务母城等方面取得了显著效果,对地方和区域经济生长起到了优异的树模、发动和辐射作用。

  凭证2010年统计数据,浙江省116家开发区(园区)实现工业总产值26,285.9亿元,同比增添30.3%,划分占全省工业和全省规模以上工业的41.0%和50.9%;工业企业实现利税总额2,629.1亿元,增添37%;吸引内、外资双创新高,现实到位外资67.1亿美元,占全省的61.0%,现实到位内资1,669.2亿元;收支口总额1,122.2亿美元,其中出口732.9亿美元,入口389.3亿美元,划分占全省的44.3%、40.6%和53.3%。

  凭证商务部关于2009年国家级经济手艺开发区事情的指导意见,开发区应充实验展精简高效、亲商务实的体制优势和多年生长形成的综合优势,起劲扩大内需,保持经济平稳较快生长,加速生长方式转变和结构调整,起劲促进就业,继续成为所在地的经济增添极,成为国家妄想的新的经济增添带的主要支持点,成为区域经济协调生长的促进平台。

  2、杭州余杭组团(创新基地)的基本现状和远景

  杭州余杭创新基地创妄想面积98.9平方公里,位于中国最佳商业都市、中国最具幸福感都市——杭州市西侧,是中国经济最为繁荣、国际化水平最高的长三角都市群的焦点要地。基地山水相依,河流纵横,湿地连片,是杭州市以致浙江省最具开发空间和生长远景的高新工业连片区块,也是天下生态情形最好的工业园和新城区之一,定位为打造以高新、高教、高尚栖身,体现自然之美、科技之美、人文之美、艺术之美的协调树模区。

  凭证杭政[2010]3号文件精神,余杭创新基地重点培育电子信息工业、生物医药研发、新能源新质料研发、装备制造研发、软件与创意设计、中介平台等工业门类。总体上创新基地是一个以人才为引领、配套完善、二三产融合生长的2.5工业集聚区。阻止2011年底,杭州余杭创新基地已入驻种种企业196家,包罗淘宝(中国)软件有限公司、浙江淘宝科技有限公司、浙江三维股权投资治理有限公司、杭州恒生百川科技有限公司、浙江钱潮控股整体股份有限公司和浙江同花顺网络科技有限公司等着名企业。2011年度创新基地内企业实现营业收入166.35亿元。

  下一步,余杭创新基地要重点生长治理总部、科技研发、电子商务、信息服务、创意设计等生产性服务业,以及信息工业、生物医药、新型质料为主的高新手艺工业。现在正在建设的项目有阿里巴巴淘宝城、恒生科技园、联强国际、易文赛生物工程、勒克司光电工程、余杭电力电子工业化基地、浙江省委党校、杭州大学城、华东勘探设计院、创新基地人才公寓和科创中央等百余个项目。五年内工业项目妄想投入220亿元,五年后力争实现营业收入600亿元,税收40亿元。

  (二)房地产行业

  1、我国房地产行业的基本现状及远景

  房地产投资是牢靠资产投资的主要组成部门,从天下平均水平看,占到牢靠资产投资总额的25%左右,在有些都市甚至凌驾50%。2011年度,天下城镇房地产投资完成额61,739.78亿元,同比增添27.9%,其中住宅投资44,308.43亿元,同比增添30.2%;天下商品房销售面积109,945.56万平方米,同比增添4.9%,其中住宅销售面积97,030.26万平方米,同比增添3.9%;天下商品房销售额为59,119.09亿元,同比增添12.1%,其中住宅销售额为48,619.39亿元,同比增添10.2%。

  为了更好的推动房地产市场走向康健,建设协调社会,解决弱势群体住房难问题,中国政府一直加大保障性住房建设力度。2011年政府事情陈诉中即强调,要进一步落实和完善房地产市场调控政策,坚决阻止部门都市房价过快上涨势头,进一步扩大保障性住房建设规模。

  现在保障房建设分为棚户区刷新、经济适用房、廉租房和公租房建设等。2011年政府事情陈诉提出,未来五年将开工建设3,600万套保障房,该妄想的目的是五年后保障房笼罩天下20%的城镇住民家庭。其中,2011年开工建设保障性住房、棚户区刷新住房共1,000万套,刷新农村危房150万户,建房规模比上年增添70%,创历年之最,且现实上已经凌驾上年新居成交纪录。国家“十二五”妄想纲要亦指出,要强化各级政府责任,加大保障性安居工程建设力度,基本解决保障性住房供应不足的问题,重点生长公共租赁住房,逐步使其成为保障性住房的主体。

  未来几年,一方面随着我国城镇化水平的一直提高,都市生齿将处于加速增添时期,带来重大的新增住房需求,另一方面随着国家轮替出台了一系列阻止商品房价钱的调控政策,一渡过热的商品房市场正显示出缓慢降温态势,因此,作为抑制房价主要措施的保障房建设,有望在中央政策的鼎力大举推动下迎来重大的生长机缘。

  2、杭州余杭区房地产行业的基本现状及远景

  余杭区2011年房地工业完成开发投资162.09亿元,同比增添34.1%。其中,通俗住宅完成投资129.41亿元,同比增添30.4%。商品房施工面积1,739万平方米,同比增添29.7%,其中,住宅1,346万平方米,同比增添25.3%。新开工面积505万平方米,其中住宅367万平方米,划分增添13.0%和15.3%。全区商品房成交均价为12,078元/平方米,其中住宅均价12,047元/平方米。

  在保障性住房建设方面,2011年杭州市政府下达余杭区住房保障目的为:新开工经济适用房18万平方米,新开工公共租赁住房4万平方米,新开工廉租住房0.1万平方米,新增廉租住房300户,其中实物配租180户,钱币津贴120户。阻止2011年12月31日,余杭区已超额完成年度住房保障目的使命。全区2011年现实新开工项目3个,新开工总修建面积29.1万平方米,完成年度目的使命的120%。其中,经济适用住房18.3万平方米,完成目的100%;公共租赁住房10.7万平方米,完成目的162%;廉租住房0.1万平方米,完成目的100%;2011年现实新增廉租住房保障家庭336户,其中实物配租192户,钱币津贴144户,完玉成年使命目的的112%。2011年完成完工项目两个,总修建面积9.4万平方米,包罗星桥惠都家园三期工程项目7.3万平方米(所有为经济适用房)和东明山安置房2.1万平方米(所有为拆迁安置房)。

  据悉,杭州市近期上报浙江省政府的2012年保障性安居工程年度建设妄想为开工4万余套。保障房建设预计将成为杭州市房地产市场未来生长的主要引擎之一。因此,在杭州市鼎力大举生长保障性住房的基础上,余杭区保障性住房建设也必将取得进一步生长。

  (三)土地开发整理行业

  1、我领土地开发整理行业基本现状和远景

  领土资源部的数据显示,2010年全领土地出让面积42.8万公顷,同比增添105%,土地出让成交总价2.7万亿元,同比增添70.4%。而来自国家统计局的数据显示,2011年度天下房地产开发企业购置土地面积累计40,972.95万平方米,累计同比增添2.6%,待开发土地面积累计35,659.18万平方米,累计同比增添13.4%,土地成交价款累计8,049.10亿元,累计同比增添-1.9%。

  领土资源部的信息显示,综合有关部门对生齿城镇化水平的展望和对交通、水利、能源等基础设施建设的妄想,凭证从严的用地尺度测算,“十二五”时期,天下建设用地需求总量约为4,659万亩,年均将到达932万亩。造成当前建设用地需求增添的缘故原由主要有三个:一是经济总量规模增添,需要一定的建设用地支持,当前,我国建设用地承载了靠近90%的GDP,新增建设用地量与GDP的总量概略呈正相关;二是都市化、工业化生长需要一定的建设用地保障,生齿一连增添和大量生齿转移、流动,将发动城镇住宅用地和种种公共基础设施用地需求响应增添;三是消耗结构转型升级,需要增添基础设施、生涯栖身等用地,随着国家经济生长和住民收入水平的提高,人民生涯和消耗水平获得提升,社会消耗结构和方式悄然转型,对第三工业、基础设施、住房等方面的用地需求将大幅度增添。

  2、杭州余杭区土地开发整理行业基本情形和远景

  2011年余杭区共成交土地83宗,成交总面积3,238.66亩,成交金额135.30亿元。相比2010年,成交面积下跌31.7%,成交金额下跌26.5%,受楼市调控的影响,区内土地市场泛起向下调整的态势。

  据相关剖析以为,土地市场的短期低迷并不会对区域经济发生严重的影响,反而会促进区域土地的合理妄想和有用使用。凭证《余杭区“十二五”土地资源供需妄想》,余杭区行政区域规模内的所有土地,总面积1,228.23平方公里。

  从妄想用地数据上看,“十二五”时代全区新增建设用地2,333.33公顷,约合3.5万亩,未来四年内,建设用地供应量将保持较快增添,为区内经济生长、重点项目开发等提供了富足的土地储蓄。

  二、刊行人在行业中的职位和竞争优势

  (一)刊行人在行业中的职位

  杭州余杭创新投资有限公司建设于2008年7月,作为杭州市都市妄想“一主三副六组团”中余杭组团内直接从事基础设施投融资、基地开发建设和运营治理的主要法人,在余杭创新基地的开发中处于绝对支配职位。刊行人代表余杭组团(创新基地)治理委员会,认真统筹协调余杭组团的妄想、建设和运营治理,营业规模主要包罗创新基地内基础设施建设、保障性住房建设和土地开发整理等营业。

  (二)刊行人的竞争优势

  1、刊行人的经济情形优势

  “十一五”时代,余杭区国民经济社会生长取得重大成就,为“十二五”时期生长奠基了扎实基础。2011年全区生产总值完成738.2亿元,五年年均增添11.8%,人均生产总值到达13,036美元。2011年全区完成财政总收入150亿元,其中地方财政收入95.6亿元,五年年均划分增添24.5%和28.3%。2011年全区完成牢靠资产投资413.5亿元,五年累计完成1,528.6亿元。完成工业总产值1,827.8亿元、农业总产值67.7亿元,五年年均划分增添13.7%和8.8%。第三工业增添值到达307.2亿元,五年年均增添16%。社会消耗品零售总额到达210.1亿元,五年年均增添18.3%。

  随着区内经济的快速生长,区内工业结构一直优化,现代工业系统建设成效起源展现,三大工业结构比例为5.9∶52.5∶41.6。工业集聚初见成效,五大工业集群实现规模工业产值687.6亿元,占全区规模工业的比重到达53.3%。竞争能力日趋增强,余杭区被评为“天下科技前进树模区”,科技前进综合实力列浙江省区(县、市)第4位。

  随着余杭区经济总量的一直扩大,财政收入的大幅增添,经济情形的一连向好,为刊行人的生长壮大缔造了优异的客观经济基础,同时区域经济的快速生长也对基础设施建设、土地开发提出了新的要求,刊行人营业将与杭州市及余杭区的工业经济生长相辅相成,公司一连盈利能力必将随之增强。

  2、刊行人拥有自然的垄断优势

  刊行人直接隶属于余杭组团(创新基地)管委会,认真创新基地的妄想、建设和运营治理,在余杭创新基地的开发中处于绝对支配职位,拥有自然的垄断优势。创新基地生长所涉及的基础设施建设、保障性住房建设和土地开发整理等项目绝大部门由刊行人认真实验,其绝对的垄断优势能够保证刊行人谋划营业一连、快速和康健生长。

  3、政府政策支持优势

  刊行人是由杭州市余杭区国有资产监视治理委员会出资建设的国有独资公司,与政府有着深挚的联系。作为余杭创新基地的主要治理者和建设者,在资金、项目资源、土地资源、税收治理等诸多方面获得政府的鼎力大举支持,这将为公司未来的生长提供更多的保障。

  4、刊行人拥有富足的土地储蓄

  杭州余杭创新基职位于杭州市西侧,是中国经济最为繁荣、国际化水平最高的长三角都市群的焦点要地,妄想用地98.9平方公里。阻止2011年尾,刊行人正在开发的土地达7,441.02亩。刊行人富足的优质土地储蓄,能够为公司在未来相当长时间内的一连、快速生长提供稳固的资金和土地资源支持。

  5、刊行人具有优异的信用水平

  刊行人作为杭州余杭创新配资公司信息科技有限公司基地园区开发、企业孵化、基础设施建设、投融资实验主体,与海内各大商业银行建设了稳固的相助关系,历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%,无任何逾期贷款,具有优异的信用水平,为公司进一步拓展融资渠道树立了优异形象。

  三、刊行人主营营业模式及生长妄想

  (一)刊行人主营营业模式

  刊行人作为杭州余杭组团重点构建的综合性建设、谋划和投融资主体,自建设以来,始终凭证可一连生长的要求,通过市场化运作,统筹谋划相关的政府性资源,在促进余杭区经济和社会生长中施展了较大的作用。刊行人具有鲜明的开发区生长模式,受政策支持力度较大,营业模式简朴清晰。现在,公司焦点营业涵盖创新基地的基础设施建设、保障性住房建设和土地开发整理等主要领域。

  1、都市基础设施建设

  刊行人作为余杭区都市建设投资、开发和资产运营的主要主体,认真创新基地规模内都市基础设施的运营和资金的筹措、投资和治理,通过政府划拨城建资产、介入都市土地收储开发、开发区建设谋划等方式形成较大资配资公司信息科技有限公司产和谋划规模,保障刊行人主营营业收入和谋划现金流量的稳固性和一连性。

  2、保障性住房建设

  刊行人受政府委托实验保障性住房的建设和运营。公司以协议方式取得土地使用权,自筹资金建设保障性住房项目,再凭证政府政策举行运营治理。

  3、土地开发

  余杭区政府授权刊行人在创新基地规模内举行土地开发整理的职能。由刊行人筹措资金对创新基地内的土地举行一级开发,再通过土地储蓄中央接纳“招拍挂”的方式出让,土地开发取得的收益再用于园区基础设施投资建设、配套保障性住房建设、企业孵化和引进人才等园区开发项目。

  (二)刊行人的主营营业状态

  1、创新基地基础设施建设

  刊行人作为余杭组团创新基地的基础设施开发主体,周全认真创新基地基础设施以及重大项目的开发建设,同时肩负园区内企业孵化、人才引进等事情。现在刊行人开发的重点项目“浙江企业外洋高条理人才创新基地”(简称“海创园”),是贯彻人才强国战略和中央人才事情聚会会议,落实国家人才引进“千人妄想”的直接效果。海创园项目由刊行人全资子公司杭州余杭创新置业有限公司实验,项目用地面积14.14万平方米(约212亩),主体工程分三期实验,一期为高端开发区;二期为研发孵化器、交流展示区;三期为创业服务中央、共享服务平台、旅馆及配套商业,总投资约17.85亿元。项目的实验以吸引高条理海归人才为重点,有用搭建高条理人才创新创业的优异平台,鼎力大举引进经济社会生长急需的高条理人才,促进工业结构调整和经济生长方式转变。

  2、保障性住房建设

  除创新基地建设中涉及的房地产项目外,刊行人的房地产开发营业主要是受政府委托实验保障性住房的投资建设和运营治理。现在的主要保障房项目是余杭创新基地人才公寓一期、二期工程项目,属于公共租赁住房。其中,一期工程总用地面积32,480.9平方米(约48.55亩),项目总修建面积87,829平方米,该项目已于2011年上半年开工,建设期为3年,估算总投资约28,735万元;二期工程总用地面积11,737平方米(约17.61亩),项目总修建面积19,289.7平方米,其中地上修建8,795.8平方米,地下修建面积10,493.9平方米,该项目于2012年上半年开工,建设期为3年,估算总投资约12,788万元。创新基地人才公寓是余杭创新基地着力改善创新创业情形、为企业提供优质服务的有力行动,是营造创新创业情形的主要建设内容,也是创新基地吸引人才的主要配套设施,是园区落实“千人妄想”等事情的主要行动,对余杭创新基地的一连生长将起到主要作用。

  3、土地开发

  创新基地占地98.9平方公里,位于杭州市西侧,土地储蓄富足。刊行人完成土地一级开发后,通过“招拍挂”出让或政府直接划拨等方式,一连为余杭创新基地的开发提供资金和土地资源支持,为刊行人开展基地基础设施建设、保障房项目、企业孵化和人才引进等事情缔造了坚实的经济基础。

  2009-2011年,刊行人累计出让土地面积3,781.60亩;阻止2011年尾,刊行人正在开发的土地达7,441.02亩,富足的土地储蓄有利于刊行人盈利能力的一连提高。

  (三)刊行人的生长妄想

  凭证余杭区“十二五”妄想,余杭组团将依托毗邻杭州主城的交通接入优势和全省打造杭州城西科创工业集聚区的契机,强化生态特色和高端定位,加大浙江外洋高条理人才引进力度,鼎力大举生长信息服务、文化创意、旅游休闲、总部经济、高端商务等功效,将余杭组团打造成为余杭高端要素的导入地、杭州西部的商务高地和省级工业集聚区生长的焦点区。

  刊行人定位于余杭组团创新基地建设的开发平台和投融资平台,将充实验展其在余杭创新基地建设中的主导作用,鼎力大举推进园区建设、项目开发、企业孵化及人才引进等事情,起劲把余杭组团(创新基地)建设成资源设置合理、都市功效完善、生态情形优良,以“创新极核、栖身新城、湿地水乡”为特色的杭州多数市西部现代化生态新城区。

  第十一条 刊行人财政情形

  中磊会计师事务所有限责任公司对刊行人2009-2011年的财政报表举行了审计,并出具了(2012)中磊(审A)字第0116号尺度无保注重见的审计陈诉。

  本部门财政数据泉源于刊行人2009-2011年经审计的财政陈诉。投资者在阅读下文的相关财政报表信息时,应当参照刊行人经审计的财政报表、附注以及本召募说明书中其他部门对刊行人的历史财政数据的注释。

  本召募说明书中,部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

  一、刊行人经审计的最近三年主要财政数据及指标

  (一)主要财政数据

  1、合并资产欠债表主要数据

  单元:人民币万元

  项目

  2011年

  12月31日

  2010年

  12月31日

  2009年

  12月31日

  流动资产

  550,803.82

  372,747.34

  233,454.95

  其中:钱币资金

  40,239.10

  68,193.73

  87,835.76

  非流动资产

  201,143.88

  116,535.88

  28,246.22

  资产总额

  751,947.70

  489,283.21

  261,701.17

  流动欠债

  158,929.78

  180,784.71

  63,256.40

  非流动欠债

  233,200.00

  221,000.00

  169,000.00

  其中:应付债券

  0.00

  0.00

  0.00

  欠债总额

  392,129.78

  401,784.71

  232,256.40

  所有者权益合计

  359,817.92

  87,498.51

  29,444.77

  归属于母公司所有者权益

  358,316.88

  87,498.51

  29,444.77

  2、合并利润表主要数据

  单元:人民币万元

  项目

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  营业收入

  32,415.36

  55,271.71

  100,889.24

  政府津贴

  13,397.03

  23,301.41

  12,415.33

  利润总额

  12,267.36

  18,096.61

  9,792.91

  净利润

  12,276.45

  18,099.16

  9,794.94

  归属于母公司所有者的净利润

  12,275.40

  18,099.16

  9,794.94

  3、合并现金流量表主要数据

  单元:人民币万元

  项目

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  谋划运动发生的现金流量净额

  -118,041.50

  -84,599.63

  -111,828.88

  投资运动发生的现金流量净额

  -80,407.40

  -82,629.24

  -29,754.80

  筹资运动发生的现金流量净额

  170,494.27

  147,586.84

  224,101.25

  现金及现金等价物净增添额

  -27,954.63

  -19,642.03

  82,517.58

  (二)主要财政指标

  项目

  2011年12月31日

  /2011年度

  2010年12月31日

  /2010年度

  2009年12月31日

  /2009年度

  流动比率

  3.47

  2.06

  3.69

  速动比率

  3.02

  1.91

  3.69

  资产欠债率

  52.15%

  82.12%

  88.75%

  存货周转率

  0.54

  3.79

  -

  总资产周转率

  0.05

  0.15

  0.39

  利息保障倍数

  2.04

  2.35

  2.61

  总资产收益率

  1.98%

  4.82%

  3.74%

  净资产收益率

  5.51%

  30.95%

  33.27%

  上述财政指标盘算要领如下:

  (1)流动比率=流动资产/流动欠债;

  (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动欠债;

  (3)资产欠债率=欠债总额/资产总额;

  (4)存货周转率=营业成本/存货平均余额,2009年头数按2009年尾数盘算;

  (5)总资产周转率=营业收入/总资产平均余额,2009年头数按2009年尾数盘算;

  (6)利息保障倍数=(利润总额+利息用度)/利息用度;

  (7)总资产收益率=净利润/总资产平均余额,2009年头数按2009年尾数盘算;

  (8)净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益平均余额,2009年头数按2009年尾数盘算。

  第十二条 已刊行尚未兑付的债券

  本次刊行是刊行人首次果真刊行债券。阻止本期债券刊行前,刊行人及其子公司不存在已刊行尚未兑付的公司(企业)债券、中期票据及短期融资券。

  第十三条 召募资金的用途

  本期债券召募资金共计12亿元。其中1.38亿元用于余杭区创新基地人才公寓一期项目,0.62亿元用于余杭区创新基地人才公寓二期项目,10.00亿元用于浙江外洋高条理人才创新园首期建设项目。其中:余杭区创新基地人才公寓一期和二期项目属于杭州市余杭区公共租赁住房建设项目。召募资金投资项目的投资总规模、拟使用召募资金规模情形如下:

  单元:亿元

  项目名称

  项目总投资

  召募资金

  使用额度

  比例

  余杭区创新基地人才公寓一期项目

  2.87

  1.38

  11.50%

  余杭区创新基地人才公寓二期项目

  1.28

  0.62

  5.17%

  浙江外洋高条理人才创新园首期建设项目

  17.85

  10.00

  83.33%

  合计

  22.00

  12.00

  100.00%

  二、召募资金使用妄想及治理制度

  刊行人已制订专门的制度规范本期债券刊行召募资金的治理、使用和送还,以保障投资者利益。

  (一)召募资金的存放

  为利便召募资金的治理、使用及对使用情形举行监视,公司将实验召募资金的专用账户存储制度,在银行设立召募资金使用专户。

  (二)召募资金使用妄想

  本次刊行的12亿元债券,将在召募资金到位后存入召募资金专用账户,划分投入余杭区创新基地人才公寓项目和浙江外洋高条理人才创新园首期建设项目。

  (三)召募资金治理制度

  刊行人将严酷凭证国家生长和刷新委员会批准的本期召募资金用途,凭证本召募说明书允许的投资项目部署使用,实验专款专用,并保证刊行债券所筹资金中用于投资项目的比例不凌驾限制水平。刊行人在使用召募资金时,将严酷推行申请和审批手续,在召募资金使用妄想或公司预算规模内,由使用部门或单元提出使用召募资金的陈诉。同时,榨取对公司拥有现实控制权的小我私人、法人或其他组织及其关联人占用召募资金。

  刊行人总司理将定期召开办公聚会会议,听取和检查召募资金使用情形,并于每季度竣事后由财政部体例陈诉,以书面形式向董事会专项陈诉召募资金使用情形。

  第十四条 偿债保证措施

  本期债券限期为7年,刊行总额为12亿元的牢靠利率债券,按年付息,同时设置本金提前偿付条款,即自第3年年尾最先分期送还债券本金。刊行人将以优异的谋划业绩为本期债券的还本付息缔造基础条件,并以自身优异的融资能力和资产运营能力保障本期债券本息的送还。同时,本期债券将接纳详细有用的措施来保障债券投资者到期兑付本息的正当权益。

  一、本期债券的偿债妄想

  本期债券本息的兑付由刊行人统筹协调,为了充实、有用地维护债券持有人的利益,刊行人在充实详尽地研究公司现状和未来几年生长远景的基础上,对本期债券的本息支付做了充实可行的偿债部署。

  (一)偿债妄想的职员部署

  为尽可能保障债券持有人的正当权益,确保本期债券准时足额偿付,刊行人将部署专门职员认真治理债券事务。自建设起至付息限期或兑付限期竣事,由专门职员部署偿债资金、制订治理措施、做好组织协调,周全认真利息支付、本金兑付及相关事务,并在需要的情形下继续处置赏罚付息或兑付限期竣事后的有关事宜。

  (二)偿债妄想的财政部署

  本期债券刊行完成后,刊行人将每年凭证约定的还本付息金额提取专项偿债基金,提前做好偿债资金的归集事情。建设专户举行治理,以确保定期兑付本期债券的本息,保障投资者的利益。针对公司未来的财政状态、谋划效果、现金流量、本期债券的特点、详细召募资金使用,刊行人将建设一个多条理、高水平、互为增补的财政部署,以提供富足、可靠的资金泉源用于还本付息,并凭证详细情形举行响应调整。

  二、本期债券的偿债保障措施

  为保证本期债券本息实时、足额兑付,保障债券持有人的正当权益,刊行人在明确经办职员、设计事情流程、落实偿债资金、制订治理措施、做好组织协调等方面做了一系列全心的部署,形成一套完善简直保债券清静兑付的内部事情机制。

  (一)约请债权署理人

  为了维护全体债权人的正当权益,刊行人特为债券持有人约请浙江杭州余杭农村相助银行担任本期债券的债权署理人,署理国家执法、规则划定与《召募说明书》及《债权署理协议》约定规模内的授权事项(即通例授权事项),署理债券持有人与刊行人之间的诉讼、署理债券持有人聚会会议在债券存续时代授权的其他非通例事项等特殊署理事项。

  (二)债券持有人聚会会议

  为规范债券持有人聚会会议的组织和行为,界定债券持有人聚会会议的职权、义务,保障债券持有人的正当权益,特制订了《债券持有人聚会会议规则》。凭证该规则,债券持有人聚会会议享有《召募说明书》中约定的各项权力,监视刊行人推行《召募说明书》中约定的义务;相识刊行人与本期债券刊行有关的重大事务;凭证执律例则的划定、《债权署理协议》的约定监视刊行人和债权署理人。

  (三)以较好的谋划水平与偿债能力为基本保障

  刊行人谋划状态优异,盈利能力较强,具备优异的现金获取能力和较强的偿债能力。2009-2011年,公司合并报表中归属于母公司所有者净利润三年平均为13,389.83万元,三年平均可分配利润足以支付本期债券一年的利息;现金及现金等价物净增添额三年平均为12,140.31万元,近三年期末现金及现金等价物余额平均为65,422.87万元。未来,随着杭州地域国民经济的快速生长,余杭创新基地(包罗海创园)将获得稳步的推进和拓展,刊行人将陆续形成更为稳固的现金流和谋划收益,逐步提高刊行人的盈利水平和偿债能力。刊行人优异的谋划水平与偿债能力是本期债券定期偿付的基础。

  (四)以杭州余杭区优异的经济生长趋势为经济基础

  “十一五”时代,余杭区国民经济社会生长取得重大成就,为“十二五”时期生长奠基了扎实基础。2011年全区生产总值完成738.2亿元,五年年均增添11.8%,人均生产总值到达13,036美元。2011年全区完成财政总收入150亿元,其中地方财政收入95.6亿元,五年年均划分增添24.5%和28.3%。2011年全区完成牢靠资产投资413.5亿元,五年累计完成1,528.6亿元。完成工业总产值1,827.8亿元、农业总产值67.7亿元,五年年均划分增添13.7%和8.8%。第三工业增添值到达307.2亿元,五年年均增添16%。社会消耗品零售总额到达210.1亿元,五年年均增添18.3%。随着余杭区经济总量的一直扩大,财政收入的大幅增添,经济情形的一连向好,为刊行人的生长壮大缔造了优异的客观经济基础,同时区域经济的快速生长也对基础设施建设、土地开发提出了新的要求,刊行人营业将与杭州市及余杭区的工业经济生长相辅相成,公司一连盈利能力必将随之增强。

  (五)募投项目收入为本期债券的本息偿付提供了主要保障

  刊行人和杭州市余杭区人民政府就本期债券募投项目签署了《建设项目回购协议书》,该协议项下的回购资金总额为36.74亿元,在约定的七年支付限期内,由杭州市余杭区政府按协议约定的回购原则分期支付给刊行人,完万能够笼罩本期债券的本息。

  (六)富足的土地储蓄为本期债券的本息偿付提供了主要的资金泉源

  杭州余杭创新基职位于杭州市西侧,是中国经济最为繁荣、国际化水平最高的长三角都市群的焦点要地,妄想用地98.9平方公里。阻止2011年尾,刊行人持有的自有土地面积352.07亩,账面价值达16.17亿元;刊行人正在开发的土地面积7,441.02亩,已预付土地开发款39.54亿元。刊行人富足的优质土地储蓄,能够为公司在未来相当长时间内的一连、快速生长提供稳固的资金和土地支持,同时也为本期债券的本息偿付提供了主要的资金泉源。

  (七)其他偿债保障措施

  1、羁系银行为本期债券提供了流动性支持

  刊行人与浙江杭州余杭农村相助银行签署了流动性支持贷款协议,浙江杭州余杭农村相助银行允许:在本期债券存续期内,当刊行人对本期债券付息和兑付发生流动性不足时,浙江杭州余杭农村相助银行在不违反国家执律例则、信贷政策及审查法式和贷款条件的条件下,给予流动性支持贷款。

  2、杭州市余杭区政府允许刊行人资产质量、确保债券定期还本付息

  杭州市余杭区人民政府允许,在债券存续期内刊行人的焦点资产不泛起重大变换,杭州市余杭区人民政府将从财政资金、土地划拨、项目资源等方面全方位支持刊行人一连做大做强,一直提高刊行人的资产质量,确保本期债券准时足额还本付息。

  综上所述,刊行人制订了详细的、切实可行的偿债妄想,接纳了多项有用的偿债保障措施,谋划收入稳固可靠,现金流富足,可以充实保证本期债券本息的准时足额送还,最大限度掩护投资者的利益。

  第十五条 风险与对策

  一、风险因素

  投资者在评价和购置本期债券时,除本召募说明书提供的其他资料外,应特殊审慎地思量下述各项风险因素:

  (一)与本期债券相关的风险

  1、利率风险

  受国民经济运行状态和国家宏观政策等因素的影响,市场利率具有颠簸性。由于本期债券接纳牢靠利率结构且限期较长,在本期债券限期内,不扫除市场利率上升的可能,这将使投资者投资源期债券的收益水平相对降低。

  2、偿付风险

  在本期债券的存续限期内,受国家政策、规则、行业和市场等不行控因素的影响,刊行人若是不能从预期的还款泉源获得足够资金,可能会影响本期债券本息的准时足额兑付。

  3、流动性风险

  由于详细上市事宜需要在本期债券刊行竣事后方能举行,刊行人现在无法保证本期债券一定能够凭证预期在有关证券生意营业场所上市,亦无法保证本期债券会在二级市场有活跃的生意营业。

  (二)与刊行人行业相关的风险

  1、工业政策风险

  刊行人谋划领域主要涉及开发区基础设施建设与运营、土地开发平整和房地产开发(主要包罗安置房、保障房)等行业,相关行业的生长在很洪流平上受到国家和地方政府工业政策的影响。在我国国民经济生长的差异阶段,国家在宏观经济政策、土地政策、工业政策,以及地方政府在财政津贴政策、都市建设投融资政策、都市妄想等方面的调整均会影响刊行人的谋划治理运动,不扫除在一准时期内对刊行人谋划情形和业绩发生倒霉影响的可能性。

  2、经济周期风险

  刊行人主要从事余杭创新基地基础设施建设、土地开发平整和房地产开发(主要包罗安置房、保障房)等营业,相关行业的盈利水平都受到经济周期的影响。若是未来经济增添放慢或泛起衰退,土地、房地产以及基础设施的使用需求可能同时镌汰,从而对刊行人盈利能力发生倒霉影响。刊行人所在地域的经济生长水平及未来生长趋势也会对项目经济效益发生影响。

  (三)与刊行人相关的风险

  1、谋划风险

  刊行人的主要收入泉源于土地开发营业。2009-2011年,刊行人土地出让收入划分为100,889,24万元、55,271.71万元和19,091.75万元,呈逐年镌汰趋势,公司土地开发营业盈利水平较低且颠簸显着,未来易受房地产调控政策的影响。

  2、资金需求风险

  近年来,随着刊行人征地拆迁、基础设施建设的一直推进,公司谋划运动现金支出一直处于较高水平,谋划运动现金流体现不佳。思量到刊行人在建项目较多,有息债务规模较大,预计未来将面临一定水平的资金压力。

  3、召募资金投资项目运营风险

  本期债券召募资金主要用于保障性住房建设和海创园项目,募投项目存在投资规模大、建设工期长的特点,建设期内的施工成本受修建质料、装备价钱和劳动力成本等多种因素的影响,项目现实投资可能凌驾项目的投资预算,影响项目定期完工和投入运营,并对项目收益发生倒霉影响。此外,国家和地方工业政策、利率政策、意外事故以及其他不行预见的难题,都可能导致项目成本上升,降低项目收益。

  募投项目的治理包罗建设方案设计、施工治理、工程进度部署、资金筹措及使用治理等诸多环节,涉及多个政府部门、施工单元、项目工程所在区域的住民和企业的协协调配合等多个方面,若是项目治理人的项目治理制度不健全或项目治理能力不足,或项目治理泛起重大失误,将会对募投项目的建设进度、项目现金流及未来收益发生重大影响。

  二、风险对策

  (一)与本期债券相关的风险对策

  1、利率风险对策

  本期债券的利率水平已充实思量了宏观经济走势及国家宏观调控政策的可能变换对债券市场利率水平的影响,投资者可以凭证自己对利率风险的判断,有选择地做出投资。另外,本期债券拟在刊行竣事后申请在经批准的证券生意营业场所上市或生意营业流通,如上市或生意营业流通申请获得批准,本期债券流动性的增添将在一定水平上给投资者提供规避利率风险的便利。同时,本期债券主承销商和其他承销商将起劲促进场外生意营业的举行。

  2、偿付风险对策

  刊行人将增强本期债券召募资金使用治理,确保召募资金投入项目的正常运作,进一步提高治理和运营效率,保证工期,严酷控制成本支出,为本期债券准时足额兑付提供资金保证。

  同时,刊行人为本期债券设立了偿债账户,确保本期债券的本息定期足额偿付。

  刊行人现在持有的土地资产众多,正在开发的土地项目富足,这是公司未来收益的主要泉源,也是本期债券准时、足额偿付的主要保证。

  另外,刊行人与羁系银行签署的《流动性支持贷款协议》及与杭州市余杭区政府签订的《建设项目回购协议书》,也为本期债券的实时偿付提供了可靠的资金泉源,完万能够应对在不行预知情形下泛起的偿债危急。

  3、流动性风险对策

  本期债券刊行竣事后1个月内,刊行人迁就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券生意营业场所上市或生意营业流通的申请,争取尽快获得批准。另外,随着债券市场的生长,企业债券生意营业和流通的条件也会随之改善,未来的流动性风险将会有所降低。

  此外,刊行人将起劲促进主营营业的生长,提高资产的盈利性和流动性,进一步提升公司在信用市场中的认知度,从而提高本期债券的流通能力。

  (二)与刊行人行业相关的风险对策

  1、工业政策风险对策

  刊行人作为杭州市余杭区政府最主要的投融资平台之一,肩负着杭州余杭创新基地内基础设施投融资、园区开发建设、企业孵化及人才引进等主要使命,是杭州余杭创新基地谋划性国有资产、资源开发建设的主要法人。因此,在获得余杭区政府的土地和项目资源等方面有着不行替换的职位。现在,余杭创新基地的开发仍处于起步阶段,在未来相当长的时间内,创新基地的开发建设将一直推进,泛起倒霉于刊行人的政策调整的可能性相对较小。此外,刊行人将与主管部门保持亲近的联系,增强政策信息的网络与研究,实时相识和判断政策的转变,以起劲的态度顺应新的情形。同时凭证国家政策转变制订应对战略,对可能发生的政策风险予以充实思量,并在现有政策条件下增强综合谋划治理能力,加速企业的市场化历程,提高企业整体运营效率,提升公司的可一连生长能力,只管降低政策变换风险对公司谋划带来的不确定性影响。

  2、经济周期风险对策

  近年来,国民经济的快速、高质量增添,为刊行人所从事的开发区基础设施建设和运营、保障房建设和土地开发等基建行业的生长带来了重大机缘,在一定水平上抵消了经济周期对刊行人生产谋划的倒霉影响。

  此外,刊行人在扩大资产和营业规模的同时,充实使用区位优势,进一步明确公司生长的整体战略目的,形成明确的营业模式和坚实的工业基础,提高治理水平和运营效率,只管抵御外部情形的转变对其谋划业绩可能发生的倒霉影响,并实现真正的可一连生长。

  (三)与刊行人相关的风险对策

  1、谋划风险对策

  刊行人土地出让收入的下降,主要是因土地出让面积逐年镌汰所致。2009-2011年,受国家房地产调控政策的影响,刊行人出让的土地面积划分为2,402.12亩、1,315.99亩和454.70亩,呈逐年镌汰趋势。

  可是,自2012年6月以来,随着银行信贷逐步放松和房地产市场的回暖,海内部门地域的土地市场已迎往返暖迹象,这在土地资源相对稀缺的浙江地域尤为显着。凭证杭州市领土部门土地出让信息数据,2012年7-8月份,杭州市主城区(不包罗余杭、萧山)已出让土地12宗,成交总面积602.30亩,成交金额83.94亿元,是杭州市主城区(不包罗余杭、萧山)2012年上半年土地出让总金额80.17亿元的1.05倍;2012年7-8月份,余杭区已出让土地11宗,成交总面积808.32亩,成交金额28.62亿元,是余杭区2012年上半年土地出让总金额11.49亿元的2.49倍。

  随着土地市场的逐步回暖,余杭组团将逐步增添土地出让数目,妄想在2012年9-12月出让土地13宗776.10亩。刊行人未来土地出让节奏的加速,预计将能较快的回流资金,以知足其项目建设的资金需求,增强公司盈利能力。

  2、资金需求风险的对策

  阻止2012年8月末,刊行人已完成前期整理的待出让用地约3,0000亩,凭证刊行人的土地出让妄想,在土地市场允许的情形下将逐步举行出让,回流资金以知足公司项目建设的资金需求。

  思量到刊行人肩负了余杭创新基地大部门基础设施建设使命,资金投入大,但基本上都未能形成营业收入和利润。因此,刊行人将起劲推进政府对相关项目的回购,起劲争取财政资金津贴。

  凭证刊行人和余杭区政府就本期债券募投项目签署的《建设项目回购协议书》,刊行人将在未来七年内分期获得余杭区政府的项目回购资金总计36.74亿元。

  另外,本次公司债券的刊行,也将知足刊行人在项目建设方面的部门资金需求,较洪流平的缓解资金压力。

  最后,刊行人将严酷控制资源支出,注重资源结构的优化,逐步将财政杠杆控制在较为合理的水平,确保公司的可一连生长,尽可能地增强公司的资金清静。

  3、召募资金投资项目运营风险对策

  刊行人对召募资金投资项目举行了科学评估和论证,充实思量了可能影响预期收益的因素。在项目可行性研究和施工方案设计时,刊行人通过实地勘探,综合思量了地质、环保等各方面因素,选择最佳方案,并已获得相关治理部门的批准。在项目实验历程中,刊行人将增强对工程建设项目的监视治理,实验建设项目全历程跟踪审计,起劲增强各投资环节的治理,阻止施工历程中的用度超支、工程延期、施工缺陷等风险,按妄想推进工程建设进度,确保建设项目到达预期的经济效益和社会效益。

  第十六条 信用评级

  鹏元资信评估有限公司基于对公司的运营情形、谋划状态、盈利能力、生长远景以及增信方式等因素综合评定,本期债券刊行人主体信用评级为AA,本期债券信用评级为AA。

  一、信用评级陈诉提要

  鹏元资信信用评级陈诉的基本看法如下:

  (一)近年来杭州市余杭区经济生长稳固,财政实力一直提升,为公司生长提供了优异的外部情形;

  (二)创新基地靠近杭州主城,区位优势显着,是余杭区生长高新手艺工业、现代服务业的主要平台,未来生长远景较好;

  (三)公司作为余杭区政府授权的都市建设的运营实体,在项目回购、财政津贴等方面获得政府一定支持。

  鹏元资信信用评级的关注点为:

  (一)公司未来几年在建项目较多,将面临一定的资金压力;

  (二)公司有息债务规模较大,有一定还本付息压力;

  (三)公司土地平整营业盈利水平较低且颠簸显着,未来易受房地产调控影响。

  二、跟踪评级部署

  凭证羁系部门相关划定及鹏元资信评估有限公司的《证券跟踪评级制度》,鹏元资信评估有限公司在首次评级竣事后,将在本期债券有用存续时代对被评工具举行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

  定期跟踪评级每年举行一次。届时,杭州余杭创新投资有限公司需向鹏元资信评估有限公司提供最新的财政陈诉及相关资料,鹏元资信评估有限公司将依据其信用状态的转变决议是否调整本期债券信用品级。

  自本次评级陈诉出具之日起,当发生可能影响本次评级陈诉结论的重大事项,以及被评工具的情形发生重大转变时,杭州余杭创新投资有限公司应实时见告鹏元资信评估有限公司并提供评级所需相关资料。鹏元资信评估有限公司亦将一连关注与杭州余杭创新投资有限公司有关的信息,在以为须要时实时启动不定期跟踪评级。鹏元资信评估有限公司将依据该重大事项或重大转变对被评工具信用状态的影响水平决议是否调整本期债券信用品级。

  如杭州余杭创新投资有限公司不能实时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情形,鹏元资信评估有限公司有权凭证果真信息举行剖析并调整信用品级,须要时,可宣布信用品级暂时失效,直至杭州余杭创新投资有限公司提供评级所需相关资料。

  定期与不定期跟踪评级启动后,鹏元资信评估有限公司将凭证建设跟踪评级项目组、对杭州余杭创新投资有限公司举行电话访谈和实地视察、评级剖析、评审会评议、出具跟踪评级陈诉、宣布跟踪评级效果的法式举行。在评级历程中,鹏元资信评估有限公司亦将维持评级尺度的一致性。

  鹏元资信评估有限公司将实时在其公司网站宣布跟踪评级效果与跟踪评级陈诉,并同时报送杭州余杭创新投资有限公司及相关羁系部门。

  第十七条 执法意见

  本期债券的刊行人状师浙江天册状师事务所已出具执法意见书。浙江天册状师事务以是为:

  (一)刊行人系依法设立并有用存续的有限责任公司,具备本期债券刊行的主体资格。

  (二)刊行人已取得各项批准和授权,该等已经取得的批准和授权正当有用。

  (三)刊行人刊行本期债券切合《证券法》、《债券条例》、《债券治理通知》、《通知》等执法、行政规则和规范性文件所划定的有关公司债券刊行的各项实质性条件。

  (四)刊行人刊行本期债券召募资金用途切合《证券法》、《债券条例》、《债券治理通知》、《通知》等执法、行政规则和规范性文件的划定。

  (五)本次刊行的召募说明书的基本名堂和主要内容目录切合有关执法、行政规则和规范性文件的划定,召募说明书中引用的执法意见书内容适当。

  (六)刊行人主体信用品级为AA,本期债券的信用品级为AA。刊行人本次刊行的信用评级切合《债券治理通知》的划定。

  (七)浙商证券股份有限公司作为本期债券刊行的主承销商,具备执法、规则及规范性文件所划定的承销资格。主承销商与刊行人签署的有关本期债券刊行的《承销协议》正当有用。本次刊行涉及的中介机构均正当设立并有用存续,具备从事公司债券刊行相关营业的主体资格。

  (八)刊行人本次刊行的申报质料切合《通知》、发改办财金[2010]2881号文件的要求。

  综上所述,浙江天册状师事务以是为:刊行人具备《中华人民共和国证券法》、《企业债券治理条例》、《国家生长刷新委关于进一步刷新和增强企业债券治理事情的通知》、《国家生长刷新委关于推进企业债券市场生长、简化刊行批准法式有关事项的通知》、《国家生长刷新委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司刊行债券行为有关问题的通知》等有关执法、行政规则和规范性文件划定的刊行公司债券的主体资格,依法已具备本次公司债券刊行应必备的实质性条件和法式性条件,不存在影响刊行人本次公司债券刊行的重大执法障碍和重大执法风险;刊行人的公司债券召募说明书中引用的执法意见书内容适当。

  第十八条 其他应说明的事项

  一、流动性部署:本期债券刊行竣事后1个月内,刊行人将向有关证券生意营业场所或其他主管部门提出上市或生意营业流通申请。

  二、税务提醒:凭证国家税收执法、规则,投资者投资源期债券应缴纳的有关税金由投资者自行肩负。

  第十九条 备查文件

  一、备查文件清单

  (一)国家有关部门对本期债券的批准文件;

  (二)《2013年杭州余杭创新投资有限公司公司债券召募说明书》;

  (三)《2013年杭州余杭创新投资有限公司公司债券召募说明书摘要》;

  (四)刊行人2009-2011年审计陈诉;

  (五)状师事务所为本期债券出具的执法意见书;

  (六)评级机构为本期债券出具的信用评级陈诉;

  (七)召募资金投资项目审批或存案文件;

  (八)债券持有人聚会会议规则;

  (九)《2013年杭州余杭创新投资有限公司公司债券之债权署理协议》;

  (十)《2013年杭州余杭创新投资有限公司公司债券偿债资金专户羁系协议》。

  二、查阅地址

  (一)投资者可以在本期债券刊行限期内到下列所在查阅本召募说明书全文及上述备查文件:

  1、刊行人:杭州余杭创新投资有限公司

  联系人:支小红

  联系地址:杭州市余杭区文一西路1500号未来科技城管委会A座708室

  电话:0571-88607277传真:0571-88607677 邮编:311121

  2、主承销商:浙商证券股份有限公司

  联系人:张哲凡、陈亦周

  联系地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6F

  电话:0571-87902550、87903140

  传真:0571-87903139邮编:310007

  (二)投资者还可以在本期债券刊行期内到下列互联网网址查阅本召募说明书全文:

  1、国家生长和刷新委员会网址:www.ndrc.gov.cn

  2、中国债券信息网网址:www.chinabond.com.cn

  (三)如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询刊行人或主承销商。附表一:

  2013年杭州余杭创新投资有限公司公司债券刊行网点表

  地域

  承销商及刊行网点

  地址

  联系人

  电话

  浙江

  ▲浙商证券股份有限公司牢靠收益部

  ▲浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6F

  张哲凡

  陈亦周

  0571-87901957

  0571-87903140

  北京

  中信证券股份有限公司、资源市场部

  北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

  汪婉君

  董小涛

  010-60833573

  010-60833572

  北京

  中信建投证券股份有限公司、债券销售生意营业部

  北京市东城区朝内大街188号

  张全

  张慎祥

  010-85130869

  010-85130660

  北京

  民生证券股份有限公司、销售生意营业部

  北京市东城区开国门内大街28号民生金融中央A座16-18层

  赵锦燕

  李加生

  010-85127685

  010-85127686

  北京

  宏源证券股份有限公司、牢靠收益部

  北京市西城区太平桥大街19号宏源证券大厦5楼

  叶凡

  钱佳敏

  010-88085136

  010-88085270

  苏州

  东吴证券股份有限公司、牢靠收益总部

  苏州工业园区翠园路181号

  张协

  莫华寅

  0512-62738677

  0512-62738671

  天津

  渤海证券股份有限公司

  天津市南开区宾水西道8号806室

  宋宏宇

  常娜娜

  022-28451641

  022-28451139

  刊行人杭州余杭创新投资有限公司

  主承销商

  二零一三年三月

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